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【央视新闻客户端】

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 水岸

　　在1900元的寒武纪与500元的德明利等带动下
，半导体正在新一轮超级行情中被资本推至新高 。当存储芯片大涨5%，当江波龙
、佰维存储、普冉股份等人气龙头集体将股价更新到下一个百元带 ，半导体节后第一天（5月6日）的行情将之前光通信的牛市姿态清晰刻画
。

　　一个华丽转身，将“之前你爱理不理
”变成“现在让你高攀不起”
，但从长期来看，存储与AI芯片的逻辑 ，不是当前股价高低间的博弈
，而是未来产业预期与内生成长的驱使。

　　当一天一个“20cm ” 、个把月即翻倍的赚钱效应持续放大，存储与AI芯片的新一轮行情真的来了 。

　　AI芯片
、存储芯片集体大涨

　　寒武纪、德明利继续将股价推向新高

　　隔夜的美股和隔壁的韩国股市 ，这两天都非常热闹
。就在节前
，咱们已经说过，当前的科技赛道 ，全球产业逻辑联动 、行业周期共振与龙头的联动传导效应在不断加强。节后第一天
，以存储芯片为首，A股的半导体科技行情被彻底引爆 ，这背后
，正是上述逻辑的清晰演绎 。

　　隔夜的美股，半导体人气龙头英特尔大涨近13% ，两家存储芯片龙头——美光科技（MU）、闪迪（SNDK）均大涨超11%，且同创新高。美股科技龙头
，以全球技术引领与资本开支主导的角色，成为AI算力浪潮的深度受益者
。就在近期 ，知名投资人但斌的美股一季度持仓中
，即将美光科技收入囊中，精准的是 ，美光科技股价二季度以来随即启动新一轮上涨
，至今已上涨了近90%。

　　韩国股市这两天惊喜连连，在咱们小长假期间 ，韩综指（韩国KOSPI综合指数）大涨5%（5月4日）的消息就已经被刷屏
，但谁能想到，5月6日又大涨了超6% 。在这背后 ，两只半导体
、存储芯片公司——SK海力士与三星电子成了核心人气担当
。5月6日当天
，两家公司即分别上涨了10%与14%，且同创新高。

　　要知道 ，韩国半导体龙头强势上涨背后，与它们占据全球高端存储芯片市场的市场份额优势紧密相关 。在HBM（高带宽内存）领域
，全球大部分份额即被SK海力士与三星电子牢牢占有
。此外，两家公司最新高增长的财报数据进一步佐证了产业的景气度格局。

　　A股的半导体、AI芯片与存储公司 ，在产业周期上升的背景下
，以国产替代加速 、供应链协同以及深度嵌入全球供应链的逻辑，成为受益者 。5月6日的A股半导体主线 ，以AI芯片（代表公司如股价最高涨至1966元的寒武纪
、海光信息等）
，存储芯片（如德明利、佰维存储 、江波龙等），以及与之联动的半导体产业链（设计
、设备、封装等）持续扩散
。尤其存储芯片 ，4月7日以来已大涨30%
，牛市的格局愈演愈烈。

　　对AI芯片 、存储芯片持续跟踪研究多年的边惠宗，在之前就已经前瞻性地将这个主线的拐点机会抢先捕捉 ，且挖到了龙头以及它们的启动点
，比如去年6月的德明利（见图1）
、7月的拓荆科技以及今年1月的佰维存储、4月的寒武纪（见图2）等 。

　　存储芯片长周期景气度

　　在业绩的逐级兑现中被印证

　　AI芯片 、存储芯片与半导体，紧密共生又相互包含
。AI芯片性能直接依赖于半导体技术 ，存储芯片内部结构和功能以半导体材料为根基。AI芯片与存储芯片是算力与存力的协同，AI芯片提供强大的算力支持
，存储芯片提供数据存储和读取能力 。

　　之前的内容咱们聊了AI芯片，这次重点说说存储。

　　存储芯片 ，以二进制为韵脚
，在电流与磁场的交织中，将流动的数字刻进硅基的纹理
。从类别来看 ，存储芯片可以分为易失性存储芯片（RAM）和非易失性存储芯片（ROM）两大类。

　　易失性存储芯片
，如DRAM（动态随机存取存储器），通过电容存储数据 ，需要定期刷新以维持数据的有效性
，像咱们上边说的HBM就是其中的一个主流类型 。在AI中是系统主内存的角色担当；非易失性存储芯片，数据以电荷形式存储 ，断电后信息依然保留
。它支持较快的顺序数据访问
，更适用于需要大容量和高密度的应用。在AI中，它是存储模型参数
、训练数据集等需要长期保存数据的小能手 。

　　所以 ，一个很多人都关心的问题来了，存储芯片的景气周期能够持续多久？咱们接着从供需、价格 、业绩兑现等几个角度来分析一下
。

　　AI算力需求带动的存储芯片激增为产业景气周期夯实了基本盘
，单台AI服务器存储用量是传统服务器的数倍，这带来了需求的持续高弹性。但存储芯片制造的“重资产、长周期
”特点 ，导致供给端刚性约束加剧 。在供需失衡状态下
，驱动产品价格持续上涨（见图3）
。可以清晰地看到，存储的涨价周期也正是存储龙头股价新一轮上涨的周期。

　　紧接着 ，就是业绩的验证
，一季报收官，存储芯片概念股一季报业绩表现有惊有喜 ，很多公司业绩翻倍是起步价
，多家公司业绩增幅均达到10倍级别（见附表） 。它们的业绩增长直接受益于AI应用需求驱动
、存储涨价
。

　　在全球AI算力需求爆发、周期共振与市场情绪传导的推力下，存储 、AI芯片这趟列车短期急刹与转向的可能性都极低。这轮由AI底层逻辑驱动的产业周期 ，不是短期的情绪躁动
，不是传统周期冰冷电子元件的兴衰起伏，而是一轮有关新技术
、产业硬核与资本的共振 。

　　在这个不断升温的产业周期中 ，资本的新一轮金钱游戏又开始了。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐
。）

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