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　　博时基金指数与量化投资部基金经理 唐屹兵

　　1．近期市场震荡幅度较大 ，当前海内外宏观经济的整体图景是怎样的？

　　唐屹兵：中东冲突是引起当前市场波动的核心因素
，霍尔木兹海峡通行受阻推高油价，使得市场对美联储降息节奏的预测出现较大波动。美国经济在AI产业驱动下保持韧性 ，但高债务叠加通胀抬升未来存在一定压力 。国内经济整体处于稳中向好的态势
，地产对经济的拖累基本消化，出口保持景气
。在全球地缘冲突加剧的背景下 ，中国具备相对完整产业链的优势逐渐凸显，能源安全与国内稳定使中国产业处于更好的竞争环境。

　　2．海外因素如何对国内科创板市场产生影响？

　　唐屹兵：主要通过三条渠道传导 。首先是资金流动
，美债利率上行或会阶段性压制外资对高估值成长股的配置，虽然科创板外资持股比例不高 ，但情绪传导明显
。其次是汇率预期
，人民币承压时内资风险偏好或也会收缩。最后是地缘情绪，芯片 、AI等领域的制裁传闻或会直接冲击半导体
、信创等板块 。不过海外越是“卡脖子” ，国内自主可控的逻辑就有望越强化
，形成对冲。

　　3．科创板本轮大幅震荡的核心驱动因素有哪些？

　　唐屹兵：一方面是估值消化，去年四季度到年初AI应用、半导体设备材料等轮番表现 ，投资者对部分股票的成长性给予了过于乐观的预期
，在市场风险偏好下降后存在一定修正
。另一方面是流动性预期反复，年初市场对美联储降息较为乐观 ，中东冲突后降息预期出现逆转
，而美联储利率水平直接决定了科技板块的估值水平。

　　4．当前资金对于科创板等高弹性资产的态度有何转变？

　　唐屹兵：当前资金呈现“哑铃型 ”配置，一头是具备防御属性的低波红利资产 ，另一头是更加聚焦于真正有业绩兑现的硬科技龙头 。对于短期难以兑现利润的主题概念，资金主要呈流出状态
。在震荡中
，投资者对公司的盈利质量要求更高，相对也更加聚焦 ，逐步从主题概念切换到业绩确定性相对较高的板块。

　　5．国内政策层面有哪些举措对科创板具有实质性支撑？

　　唐屹兵：主要有四类实质性支撑 。一是大基金三期重点投向先进制程 、AI芯片、设备材料
，直接利好半导体产业链
。二是科创板“硬科技
”评价指引进一步明确上市标准，提升板块质量。三是并购重组松绑 ，允许科创板公司发行股份购买资产
，加速优质资产注入，助力企业围绕产业链做大做强 。四是鼓励中长期资金入市 ，如险资
、养老金提高权益配置比例
，增加长期资本供给
。

　　6．在“新质生产力”背景下，科创板的中长期发展逻辑是否发生变化？

　　唐屹兵：逻辑在进一步强化。新质生产力的核心是科技创新驱动产业升级 ，科创板正是这一战略的资本市场载体 。过去科创板偏“硬科技+高成长 ”双轮驱动
，现在更强调“自主可控+安全发展
”，工业母机、生物制造 、商业航天等新方向被纳入
。这意味着科创板与国家中长期竞争力深度绑定 ，是未来具备长坡厚雪的赛道。

　　7．科创50指数和科创100指数有哪些核心差异？

　　唐屹兵：科创50指数选取科创板中市值最大
、流动性最好的50只股票，平均市值约500亿
，偏大盘，半导体权重超50% ，集中度高
，走势与科创芯片相关性较高 。科创100指数则剔除科创50指数后选取市值排名51至150的100只股票，平均市值约150亿 ，中盘特征明显
，行业更均衡，覆盖生物医药、高端装备 、新材料
、新一代信息技术等 ，成长风格更分散。科创100指数具有“高弹性、高波动 、周期性强”的特点
。在市场风险偏好上升
、流动性宽松阶段（如2019-2020、2023年初）
，其涨幅往往领先科创50；但在调整市中，回撤也可能更大。科创100指数的长期年化收益率优于主流宽基指数 ，但最大回撤可达40%以上 。适合能承受较大波动的投资者
，可考虑采用定投方式平滑成本
。（数据来源：WIND，截止2026年4月7日 ，指数历史表现不预示未来）

　　8．科创100指数重点覆盖了哪些细分科技领域？这些赛道当前的产业景气度如何？

　　唐屹兵： 前五大行业：半导体（约35%） 、生物医药（约25%）
、高端装备（约15%）、软件/IT服务（约10%） 、新材料（约8%）。景气度上：半导体处于周期底部回升阶段，AI算力相关供不应求；生物医药受集采影响边际减弱
，创新药出海加速；高端装备受益于设备更新政策；软件中工业软件国产化需求旺盛 。整体景气度在2025-2026年有望逐季向好
。（数据来源：WIND，截止2026年4月7日 ，指数历史表现不预示未来）

　　9．科创100指数成分股的“高研发 ”基因对投资者意味着什么？

　　唐屹兵：科创100指数成分股研发支出占营收比例中位数超过12%
，远高于创业板和主板，平均每家公司拥有发明专利超200项。高研发意味着企业将利润大量投入未来增长 ，短期市盈率可能偏高
，但一旦技术突破或产品放量，容易形成非线性增长 ，利润增长潜力大于收入增长潜力 。对投资者而言
，这是“播种期
”到“收获期”的等待成本，需要用产业周期而非季度财报来评估
。（数据来源：WIND ，截止2026年3月31日
，指数历史表现不预示未来）

　　10．通过ETF进行投资科创板有望解决哪些痛点？

　　唐屹兵：一是分散个股风险，避免踩雷单一个股或看对行业选错股 ，有望把握板块整体贝塔；二是降低门槛，科创板个股有50万资金与两年经验要求
，而ETF无门槛，一手约100多元即可参与；三是流动性管理 ，ETF可像股票一样实时交易
，比场外基金更灵活应对波动；四是省心省力，科创板细分领域多研究难度大 ，指数一键打包有望更便捷。

　　注：指数相关信息来自指数编制公司
，具体请以指数编制公司发布信息为准，后续可能发生变化 。

　　风险提示1：以上信息仅用于投资者教育 ，不构成任何投资建议
，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策
。内容引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性 ，亦不对使用该信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。未经授权禁止第三方机构或个人以任何形式进行商业用途的传播、剪辑 。

　　风险提示2：基金有风险
，投资须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用
、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ，也不保证收益
。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益特征不同
，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对基金业绩表现的保证 ，基金的过往业绩并不预示其未来表现 。基金管理人提醒投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件
，了解基金的风险收益特征，结合自身风险承受能力谨慎决策 ，并自行承担风险
。

　　风险提示3：投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资 、平均投资成本的一种简单易行的投资方式 。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险
，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式
。