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本周
，A股市场先反弹3天接着调整了两天，各大宽基指数的周涨跌幅均不大
。光通信本周初成为市场最靓的崽 ，但在本周后两个交易日出现较大的分歧
，“相信光”与“光明顶 ”的争论不绝于耳。

美股科技股周五大涨，英伟达市值重返5万亿美元 ，光通信继续上涨
，以台积电
、英特尔为代表的半导体芯片股大涨 。

下周，光是迎来回光返照还是要继续相信光？未来的机会又在哪里？今天 ，达哥和牛博士就大家关心的话题展开讨论
。

牛博士：达哥
，你好，又到周末我们聊行情的时间。本周 ，有部分投资者对A股前5%成交额个股交易集中度感到担心
，加上周四开始光通信板块出现较大的分歧，市场传来了光通信板块“光明顶
”及市场反弹可能快到位的声音 ，对此你怎么看？

道达：任何一轮大行情，都无法忽视龙头指数、龙头板块的重要性 。

2024年以来的这一轮行情
，创业板指数是龙头指数，通信设备板块指数是龙头板块
。之前我一直强调 ，AI硬件是本轮大行情的超级主线。

4月10日
，创业板指数突破去年以来的高点，创下2024年以来这轮行情的新高 。在此之前 ，创业板指数区间震荡了半年
。而在突破之后
，本周迎来了回踩10日均线的动作。

2013-2015年的牛市中，创业板指数期间经历了长达一年的箱体震荡 ，突破之后先回踩了10日均线
，之后迎来了主升浪 。

2019-2021年的结构性牛市中，创业板指数经历了2020年7月-12月接近半年的箱体震荡 ，突破之后先回踩了10日均线
，之后迎来一段主升
。

所以，本周指数回调是正常现象。

再来看领涨板块 。

2013-2015年的超级主线之一是“互联网+”。互联网板块指数在此期间箱体震荡了一年 ，突破之后，先是迎来了回踩
，接着就是主升
。

2019-2021年的主线之一是新能源。在结构性牛市中途的2020年7月-9月，电池指数区间震荡了3个月 ，突破之后
，先是进行了回踩，然后开启了一轮新的攻势 。

当前 ，通信设备板块指数的走势
，我认为与上述两个主线的两段历史走势类似
。

本周，一张关于A股前5%成交额个股交易集中度的图片流传。这张图片截图自某券商分析师2021年写的研报 。

本周 ，该分析师对此进行了回应
，其在本周的研报中表示：历史上的风格切换，背后一定有DDM三要素的显著变化
。但从当下来看 ，DDM三要素仍然较为稳定
，尚未出现显著变化的迹象和趋势；另一方面，大小盘也尚未出现显著的相对盈利趋势差 ，因此风格切换的概率目前来看尚不高。A股前5%成交额个股交易集中度仍需持续关注，若确实突破45%阈值
，市场的风格确实有切换的概率，但更大的可能是科技内部的切换 。

本周四开始 ，光通信板块出现较大的分歧
，市场出现了光通信板块“光着站在那里 ”“光明顶”的讨论
。

我认为，任何一轮大行情 ，超级主线是要重视的。

如果超级主线都不行了
，难道其他板块就行了吗？非也！一旦超级主线彻底不行了，那么往往迎来的是泥沙俱下 。就像2021年 ，白酒 、新能源彻底熄火了
，其他板块就崛起了吗？事实是没有崛起
。

这就像打仗一样，先锋部队都打败仗了 ，后方的部队大概率也难逃覆灭的命运。

不要期望超级主线不行了
，应该庆幸的是：正因为超级主线的行情还在，其他板块才有“饭
”吃 。

本周 ，商业航天
、人形机器人(300024)两大板块一度异动，但都没有崛起
，更别说挑战超级主线的地位了。

至于大盘，其实没有什么好说的
。现在还没有进行方向选择 ，我们耐心等待明确的信号出现。只要大盘没有转势向下
，那么就守住主线 。

下周有三个事件值得关注
。

一是上市公司一季报。下周，上市公司一季报披露完毕之后 ，个股业绩“地雷”对市场的扰动将消除 。

二是美股科技股迎来财报季
。微软、谷歌 、亚马逊
、Meta将于下周三盘后发布财报
，苹果将于下周四盘后发布财报。

对于美股科技巨头的财报，重点关注其在建设数据中心及其他AI相关的巨额资本支出计划 。

三是美联储将于4月30日公布4月的利率决议
。因国际油价高企 ，市场预期美联储本次不会降息。

牛博士：感谢达哥的分享 。历史上牛市龙头指数及龙头板块的经验
，确实值得我们思考
。那么，接下来哪些板块还有机会？

道达：机会方面 ，其实达哥一直在说两大主线
，一是AI硬件，二是锂电。

AI硬件方面 ，主要关注产能紧缺、涨价 、产业逻辑
、AI挤占导致的通胀环节、业绩爆发式增长五大方向，以及各分支板块的核心股和龙头股 。

这五大方向中
，光通信上游 、PCB上游的行情一直未曾熄灭。光模块龙头之一的新易盛(300502)，一季度业绩不及预期 ，核心就是缺料
，对上游材料相关公司是正反馈
。

光通信上游的光芯片、InP衬底
、薄膜铌酸锂等，产能紧缺、需求高增。

PCB上游材料方面 ，因AI产能挤占 、需求放量及成本传导三重驱动全面涨价
，电子布
、铜箔、PPO树脂 、CCL等价格趋势明确 。

2019-2021年的新能源结构性牛市，锂电上游材料牛股辈出
。当前的AI上游行情 ，不过是抄历史上炒作主线上游行情的作业而已。

不过
，需要注意的是，光通信板块最近一个月的斜率较大 ，大概率还会反复 。

除了AI硬件之外
，近期一直提到的两大主线之一是锂电
。锂电景气方向主要集中在上游，如锂矿
、隔膜、电解液等。

电池龙头宁德时代(300750)的走势 ，已经为上游材料相关板块画好了样 。

其他板块方面，国产算力 、半导体周五一度大幅上涨
。美股半导体板块周五大涨
，费城半导体指数18连涨，再创历史新高。这对A股半导体
、芯片板块会有一定的刺激作用 。

最后 ，达哥作一个总结：本周后半段
，创业板指数及光通信板块的调整，是上升趋势中的调整 ，理性看待即可
。每一轮大行情
，在抱团真正瓦解之前，不要轻易松手。由于大盘仍未进行方向选择 ，操作上不宜追高 。

板块方面
，关注AI硬件的产能紧缺、涨价 、产业逻辑
、AI挤占导致的通胀环节、业绩爆发式增长五大方向，其次是关注半导体芯片（以AI半导体芯片的公司为主） 、锂电两大板块。

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