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【央视新闻客户端】

光伏：长征十号乙
、星舰V3首飞在即 ，商业航天产业化进程加速 。

4月14日
，SpaceX星舰V3首次进行全时静态点火测试，有望于5月进行首次试飞
。星舰有望加速进入商业化高频复飞阶段 ，带动SpaceX发射成本进一步下降、效率进一步提升。4月16日
，韩国OCI集团子公司与SpaceX洽谈多晶硅供应协议，合同金额有望高达1万亿韩元（约合6.786亿美元） ，合同预计持续3-5年 。这侧面验证了SpaceX扩建晶硅光伏电池产能
，光伏设备订单有望加速落地国内厂商。

国内方面，4月28日 ，长征十号乙计划首飞，将验证全球首创的海上网系回收技术
。我们认为
，Q2国内火箭有望进入密集发射期，一批商业航天公司有望迎可重复使用火箭首飞 ，从而打开上市融资通道
，国内商业航天产业化进程加速。建议关注太阳翼供应链电科蓝天 、明阳智能
、钧达股份、东方日升 、上海港湾
、晶科能源；光伏设备迈为股份、奥特维 、捷佳伟创
、拉普拉斯、高测股份 、宇晶股份
、晶盛机电、连城数控；太阳翼辅材聚和材料 。

风电：大金重工加速海工全产业链布局，国内海风催化密集落地
。4月23日 ，大金重工公告与挪威 、希腊船东共新签8艘散货船合同
，合计金额约40.58亿元，将于2028-2029年交付。我们认为 ，大金重工正在打通“生产—海运—母港—安装
”全链路
，从产品制造商向系统服务商转变 。目前，欧洲各国海风开发加速 ，法国AO9+10、英国AR8均有望年内落地
，欧洲海风订单有望加速落地
。国内方面，4月15日 ，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩发表文章《以风电确立专属经济区经济主权：借鉴日本立法，加快中国深远海风电开发》
，国内专属经济区海风政策预期强化。4月20日，国务院专题会议提出“加快推进西北风光及东部海上风电基地建设” 。国内海风政策催化密集 ，审批
、建设有望加速
。建议关注大金重工、天顺风能 、海力风电
、东方电缆、亨通光电 、中天科技。

2026年1-3月国内风电并网15.77GW
，同比增长6% 。中东地缘冲突下“能源安全 ”重要性凸显
。随中东石油
、天然气生产受阻、霍尔木兹海峡运输受阻，欧洲天然气价格飙升 ，或带动电价中枢上移。

这一背景下
，风电作为度电成本最低的新能源市场关注度提升 。同时，2026年政府工作报告首次提出“算电协同” ，提出“实施超大规模智算集群 、算电协同等新基建工程
”
，在AI电力需求高增的背景下，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。建议关注金风科技
、运达股份、明阳智能 、三一重能
、新强联、德力佳 、金雷股份
。

储能：2026年4月 ，国家顶层设计为新型储能与数字基础设施发展注入强心剂。据储能与电力市场公众号
，中办、国办近日印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确提出大力发展非化石能源和新型储能 ，并创新发展绿电直连
、智能微电网等业态以促进绿电消纳 。文件特别强调加快数字基础设施节能降碳，要求推进算力、通信基站和机房等设施改造
，持续提高单位算力能效，这将为储能温控及电源管理带来新增量
。同时 ，意见还提出有序推进建筑光伏一体化 、积极发展电动（氢能）重型卡车及健全充换电站网络
，全方位推动能源绿色转型。

青海省发布发电侧可靠容量补偿新政，明确以8小时作为长时储能的基准线 。据储能与电力市场公众号 ，青海省发改委发布《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》
，将2026年容量补偿标准定为185元/kW·年，并设定全省容量供需系数为0.92
。新政核心在于将系统净负荷高峰时段最大持续小时数定为8小时 ，这意味着8小时及以上时长的储能系统可获得全额补偿（约152.5元/kW·年）
，而4小时储能系统折算后仅能获得约76.26元/kW·年，2小时储能则更低至约38元/kW·年。这一政策显著拉开了长时与短时储能的收益差距 ，旨在引导储能配置向长时方向发展 。我们持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长
，以及国内独立储能的发展
。标的层面，建议关注阳光电源
、海博思创、亿纬锂能 、艾罗能源
、德业股份、固德威 、盛弘股份。

锂电：2026年第一季度中国储能锂电池出货量延续高增态势 ，行业景气度持续上行 。据高工锂电公众号，2026年Q1中国储能锂电池出货量达215GWh
，同比增长139%
。当前头部企业订单已普遍排产至2026年底至2027年Q2，产能处于饱和状态 ，并开始优先承接高利润订单。从产能结构看
，2026年预计新增投产产能超500GWh，其中500Ah+大电芯产能占比高达85% ，主要集中在宁德时代
、亿纬锂能、瑞浦兰钧等头部企业
，预计到2026年底国内储能锂电池总产能将超1200GWh 。价格方面，受供需关系及原材料联动影响 ，预计26Q4电芯成本较26Q1上涨约1-3分/Wh。此外
，AIDC成为新增长点，鹏辉能源 、天合储能等企业密集发布相关备电及储能新品
。建议关注：宁德时代
、亿纬锂能、瑞浦兰钧 、鹏辉能源、天合储能等。

中国锂电正极材料行业在2026年4月迎来“三元巨头 ”集体跨界磷酸铁锂的战略转折点 。据高工锂电公众号 ，盟固利
、容百科技、当升科技三家高镍三元龙头企业在一周内相继披露扩产计划
，合计投资超117亿元，规划新增磷酸铁锂正极产能64万吨
。这一集体转向的根本驱动力在于市场格局的重塑 ，2025年国内动力电池装车量中磷酸铁锂占比已达81.2%，且高压实（第四代）磷酸铁锂产品因快充与储能需求出现结构性短缺。从企业动因看
，容百科技因2025年业绩亏损面临转型压力，盟固利试图切入高端市场 ，而当升科技则依托盈利优势深化“第二增长曲线
” 。此外
，GGII预计2026年正极材料均价将较2025年增长30%以上，行业景气度有望延续
。建议关注：容百科技 、当升科技
、盟固利、云天化 、中创新航等。

AIDC：谷歌本周举行2026Next大会 ，推出第八代TPU 。根据财联社4月23日公众号
，本周美国云服务巨头谷歌云举行2026Next大会，发布第八代TPU
、智能体软件平台等一系列前沿创新
。谷歌的第八代TPU拆分成针对AI模型训练的TPU8t和更适合推理任务的TPU8i ，均由公司第四代液冷技术支持。其中
，单个TPU8t集群现在已经能够扩展到9600枚芯片，并配备2PB共享高带宽内存 ，芯片间互联带宽较上一代提升一倍 。此外
，谷歌预计今年将投入1750亿-1850亿美元，较2022年的310亿美元翻了近6倍
。我们认为 ，谷歌第八代TPU发布有望对谷歌上游AIDC如液冷等产业链形成一系列催化。海外液冷方面，除北美互联网厂ASIC芯片逐步采用液冷方案外
，海外英伟达GB300系列以及后续Rubin系列出货起量，有望进一步带动液冷设备用量提升、技术升级迭代 ，液冷需求有望充分外溢 。海外电源方面
，AIDC建设引发缺电等问题，对供配电系统节能提出更高要求 ，有望驱动电源设备技术升级迭代。近期建议重点关注：液冷设备英维克 、冰轮环境
、申菱环境、同飞股份 、高澜股份
、磁谷科技；柴油发电机泰豪科技、科泰电源；机柜外电源科华数据 、禾望电气、中恒电气
、科士达；服务器电源麦格米特、欧陆通；变配电设备金盘科技 、伊戈尔
、明阳电气、京泉华
。

电网：美国公用事业公司上调未来5年资本支出计划的幅度超20%
，计划累计到2030年支出1.4万亿美元。据财联社资讯，近日能源消费者非营利组织PowerLines发布最新预测报告 ，美国投资者持有型的大型公用事业公司已将其未来5年的资本支出计划大幅上调逾20%
，以升级过于老化的电网系统和满足AI数据中心建设狂潮 。

PowerLines表示，该组织审查了51家美国大型公用事业公司近期的季度业绩电话会议 ，并且预测这些公用事业公司计划到2030年累计支出1.4万亿美元
，远远高于去年预期的约1.1万亿美元资本支出计划
。我们认为，AI发展和能源安全正加速全球电力基建扩张 ，建议重点关注思源电气 、威胜控股，关注四方股份
、白云电器、海兴电力 、三星医疗。

整体看
，我们认为电力设备各行业均有基本面层面的积极变化和潜在催化，维持板块整体“推荐”评级 。

风险提示：1）国内相关政策支持力度不及预期
、新能源入市政策落地不及预期；2）宏观经济、用电量增速放缓风险；3）国际贸易形势波动的风险；4）原材料价格波动；5）产业链价格竞争加剧；6）新技术发展不及预期；7）光伏电池及组件产能的出清力度不及预期
。

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