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【央视新闻客户端】

时间过得很快，4月份行情已接近尾声 。相对于3月份市场的大幅下跌 ，4月份市场如期出现大幅反弹行情
，上证指数已逼近4100点，与之前的3800点相比回升近10% ，市场信心得到大幅提振
。即将进入5月份
，5月份能否走出“红五月
”，是很多人心中的疑问。如果5月份能够走出红五月 ，本轮行情有可能从反弹走向反转 。关于五一长假期间到底是持股过节还是持币过节，这是近期投资者问得较多的问题
，下面进行详细分析
。

今年五一，我将第8次赴美参加巴菲特股东大会。在奥马哈参加完大会后 ，将飞往纽约拜访华尔街金融机构
，如摩根士丹利等，希望为大家带来巴菲特价值投资理念 ，同时带来国际投行的一线观点
，为普及价值投资理念贡献绵薄之力 。

今年二季度行情与去年二季度有一定相似之处。去年3月底市场出现调整，当时特朗普预告4月3日将公布关税战内容 ，许多投资者未意识到关税战对市场的影响
，3月份市场仍出现上涨
。但4月3日特朗普宣布后，美股大跌 ，去年4月7日A股也一度出现黑色星期一。当时我指出
，关税战引起的下跌实际上是逢低布局科技股的机会，因为许多科技股跌幅较大 。事实上 ，4月7日之后市场出现一波快速上行行情，一直延续到5月
。今年情况与去年类似：大盘在年初出现一波反弹后
，因伊朗战争突然爆发
、霍尔木兹海峡持续封锁至今尚未完全放开，国际油价大涨 ，对全球资本市场造成较大冲击
，A股也未能幸免，上证指数一度跌至3800点以下。当时我给大家讲到 ，中东冲突对市场的影响是短暂的
，不会改变A股慢牛长牛的走势，这次下跌实际上是牛回头行情 ，而非熊来了 。我之所以敢于在3800点喊出“牛回头”
，是因为本轮慢牛长牛行情有深刻的背后逻辑，不会被中东冲突打破
。

第一 ，政策支持。自2024年9月24日一揽子稳增长政策推出以来
，全力拼经济成为主要任务，中央多次提出支持资本市场发展、稳住楼市股市 。新“国九条 ”之后 ，资本市场推出了一系列改革措施，包括鼓励上市公司大比例现金分红或回购回馈投资者
，这些都体现了对投资者信心的呵护
。

第二，资金面面临居民储蓄大转移的机遇。以往楼市火爆时 ，居民储蓄转移的主要方向是楼市
，当时“过去10年接到的骚扰电话只有房地产中介没骗我
”的段子广为流传 。但当前房地产市场已急转直下，全国范围内仍处于调整期 ，只有北上广深核心区域的房产今年有探底反弹机会 、成交量有所回升
，而全国范围内特别是二三线
、三四线城市供过于求现象较为明显
。居民储蓄无法通过买房增值，需要寻找新的投资渠道。当前股市已启动 ，且本轮行情属于慢牛长牛
，短则延续两到三年，长则延续五到十年 ，是十年一遇的历史性投资机遇 。过去几年我国居民存款大幅增长
，已达到165万亿元，这些存款面临越来越低的利率（目前只有1%多点 ，而三年前还有3%以上）。据统计，今年有50万亿定期存款到期
，到期存款面临选择：是继续按低利率续存，还是转出来投资收益率较高的产品
。不同家庭可根据自身风险偏好及资金情况适当调整比例。

本轮牛市不仅是为了让广大投资者获得财产性收入、稳定消费 ，还肩负着多重历史使命 。第一重使命是提振消费
。第二重使命是通过牛市稳住楼市——投资者在股市赚钱后可能通过买房改善居住条件
，楼市有望因此企稳，而楼市产业链很长 ，对稳定经济增长非常有利。第三重使命是通过牛市发展新质生产力
，推动更多科技创新企业登陆资本市场获得宝贵资本 。“十五五”规划重点提及的芯片半导体 、人工智能、算力算法
、具身智能等方向，都是经济转型受益的方向 ，也是未来能够持续增长的领域
。如果资本市场不能走出牛市
，科技创新企业无法登陆资本市场，PE/VC就没有退出渠道 ，可能不再投资新的科技创新企业
，就很难产生更多独角兽企业。因此，本轮牛市对发展新质生产力具有决定性作用 。资本市场对科技创新的作用不言而喻 ，可以说，没有华尔街就没有硅谷
。如果没有华尔街的资本支持
，特斯拉早已资金链断裂、多次破产，就不会有今天的奇迹。他山之石可以攻玉 ，我们也要推动资本市场走出慢牛长牛
，吸引更多资本通过一级或二级市场投入科技创新企业，支持更多科技创新企业长期成长 ，成为未来的独角兽 、巨无霸企业 。因此
，本轮牛市的历史使命非常重大
。

此外，近期需要关注美股的动向。很多人看到达利欧的警告——全球债务总额达350万亿美元 ，是GDP的三倍
，面临全球债务危机风险 。同时，巴菲特
、罗杰斯、李嘉诚等大佬纷纷大幅减仓权益资产 ，普通投资者应如何应对？这些大佬资金量巨大
，必须在泡沫破裂前很早减仓。巴菲特过去两年一直在减仓美股，其第一大重仓股苹果已减仓一半
。但普通投资者资金量较小 ，可以灵活调整。关键问题是观察什么指标来判断债务危机是否爆发 。美股是全球最聪明的资金在投资，“春江水暖鸭先知 ”
，一旦发生债务危机，美股一定或是第一个暴跌
。当看到美股突然暴跌时 ，应保持警惕
，及时减仓甚至清仓后观望。如果美股持续下跌，说明美股科技泡沫破裂 、债务危机可能发生 ，这是很灵敏的信号 。因此
，每天晚间可关注美股走势：若美股突然暴跌，务必保持警惕；若美股走势正常
、未出现异常大幅波动 ，则说明债务危可能机尚未爆发
。这是重要的观察窗口。

（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）

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