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【央视新闻客户端】

报告摘要

1.新能源

韩国上调可再生能源发电目标

我们认为，韩国此次能源规划进一步明确了全球能源清洁化转型的长期方向 ，叠加地缘冲突持续加剧带来的传统能源供应不确定性
，可再生能源及新型电力系统的中长期需求有望持续抬升。我国已形成全球最完备的光伏 、风电
、储能及新能源汽车产业链，在规模化制造、成本控制 、技术迭代与供应链稳定性上具备显著全球竞争力 ，本轮海外能源转型加速，有望为国内光伏组件
、储能、风电及新能源汽车产业链打开持续的海外增量空间
，具备全球竞争优势的新能源龙头企业，有望在新一轮海外需求扩张中率先受益 。

大金重工首制运输船KINGONE轮完成首航 ，成功交付欧洲海风核心部件

展望未来
，持续看好大金重工受益于欧洲海上风电行业β+自身从传统的产品制造转变为系统服务商 、产品制造从近海向深远海拓展
、漂浮式带来增量空间、船舶建造跨领域拓展等核心竞争力带来的α，看好共振带来的机遇
。

2.电力设备&AIDC

北美电力设备短缺成为AIDC建设的关键瓶颈我们认为 ，上述新闻已充分反映北美电力设备短缺已成为其推进AIDC建设的关键瓶颈
，对于中国供应链的进口依赖将加强。

掌握优质渠道资源 、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益，持续看好海外业务有望取得突破 ，海外业务毛利率高的出海企业 。重点看好短缺逻辑硬&订单有望持续落地的变压器&燃机产业链
，整体兼具强β&强基本面，核心受益标的思源电气
、杰瑞股份、鹰普精密 、东方电气
、中国动力、泰豪科技等
。

3.新能源汽车

看好锂电产业链高景气度趋势

我们认为 ，跨过行业相对淡季阶段
，3月国内新能源汽车销量恢复明显，环比实现快速增长。随着后续新车上市叠加车型性价比优势不断凸显 ，销量有望实现增长，带动中上游排产环比持续提升 。在储能需求旺盛 、新能源汽车单车带电量提升的背景下
，锂电池产业链进入新一轮扩产周期，拉动上游材料需求扩大 ，价格将受益于下游放量实现修复上涨
，各环节有望实现量
、价、利齐升
。部分前期新增产能有限的环节有望逐步实现供给紧张，加工费具备上涨支撑 ，尤其是重资产属性明确+产品结构改善的环节
，如铜箔 、隔膜等。以铜箔为例，根据海亮股份公告 ，单万吨铜箔产能固定资产投资为5.7亿元
，按照10年投资回收期，盈利上涨空间较为明确 。此外 ，钠电池具备规模应用前景
，铝箔为核心量增环节，叠加加工费上行以及高端产品放量 ，盈利能力有望增强
。

4.风险提示

新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期
、招中标情况不及预期等。

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