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【央视新闻客户端】
光伏：国内商业航天产业化加速，北美光伏设备订单落地在望 。3月22日 ，马斯克举办Terafab项目发布会 ，该项目由特斯拉 、SpaceX 、xAI联合打造，建设2纳米晶圆厂，目标每年生产1TW算力芯片 ，并主要部署在太空。发布会中 ，马斯克展示SpaceX算力卫星，单颗mini版卫星功率高达100kW、太阳能板展开近170米 ，单星功率较通信卫星大幅提升 。3月25日 ，根据证券时报，SpaceX拟于今年6月正式启动首次公开发行（IPO） ，目标估值锁定1.75万亿美元 ，并有望募资500亿至750亿美元 。随北美太空算力需求爆发，光伏设备订单有望加速落地国内厂商。
国内方面 ，3月30日 ，中科宇航力箭二号成功首飞，一箭三星成功入轨 。3月31日 ，中科宇航IPO获受理 。我们认为 ，Q2国内火箭有望进入密集发射期，一批商业航天公司有望迎可重复使用火箭首飞，从而打开上市融资通道 ，国内商业航天产业化进程加速。建议关注太阳翼供应链电科蓝天 、明阳智能 、钧达股份、东方日升、上海港湾 、晶科能源；光伏设备迈为股份 、奥特维、捷佳伟创 、拉普拉斯 、高测股份、宇晶股份 、晶盛机电 、连城数控；太阳翼辅材聚和材料 。
风电：中欧海风共振持续 ，能源安全叙事提振风电需求 。4月3日，法国宣布AO9、AO10（第9 、10轮海风拍卖）合并启动 ，共7个海风项目10GW ，包括5GW固定式+5GW漂浮式，拍卖结果预计于2026年底-2027年初公布。而英国AR8也将于2026年7月启动 、秋季公布结果 。欧洲海风催化持续落地 ，海风建设有望再加速 ，我国海风装备厂商迎出口机遇 。国内方面，4月7日 ，华能山东半岛北L场址全容量并网。4月8日 ，新闻联播播出专题“我国海上风电产业优势不断增强”。同日，中天科技生产的三山岛海上风电柔直输电工程首段大长度±500kV直流海缆成品通过装船交接试验 。4月9日 ，三山岛六项目完成首套风机安装 。进入2026Q2 ，我国海风已进入开工、招标高峰，新项目的审批推进也在不断加速。建议关注大金重工 、天顺风能 、海力风电、东方电缆、亨通光电 、中天科技 、振江股份 。
2026年1-2月国内风电并网11.04GW，同比增长15% 。中东地缘冲突下“能源安全”重要性凸显。随中东石油、天然气生产受阻 、霍尔木兹海峡运输受阻 ，欧洲天然气价格飙升 ，或带动电价中枢上移 。这一背景下，风电作为度电成本最低的新能源市场关注度提升 。
同时 ，2026年政府工作报告首次提出“算电协同 ” ，提出“实施超大规模智算集群 、算电协同等新基建工程 ”，在AI电力需求高增的背景下 ，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。建议关注金风科技、运达股份 、明阳智能 、三一重能、新强联 、德力佳 、金雷股份 。
储能：电力安全监管再升级 ，储能并网技术门槛大幅提高 。据储能与电力市场公众号，国家发改委于4月9日发布第41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》 ，明确并入220千伏以上电压等级电网的风电场、光伏电站 、电化学储能电站不具备国家标准规定的低电压穿越能力 、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性 ，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统 、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验 ，将被判定为重大隐患。该规定将于2026年7月1日正式施行 ，倒逼存量电站加速技术改造 。
六省区纳入电力综合监管，沙戈荒基地与零碳园区成重点：据储能与电力市场公众号，国家能源局于近日发布通知 ，决定在河北 、吉林、福建 、湖南 、广东、新疆六省区开展电力领域综合监管工作 。
此次监管重点覆盖“沙戈荒 ”新能源基地建设运行及绿电直连支持零碳园区建设落实情况 ，旨在推动全国统一电力市场建设并规范市场秩序。我们持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长，以及国内独立储能的发展。标的层面 ，建议关注阳光电源 、海博思创 、亿纬锂能、艾罗能源 、德业股份 、固德威、盛弘股份 。
锂电：固态钠电迎来新突破 ，实现彻底阻断热失控 。据高工锂电公众号，近日中国科学院物理所胡勇胜团队在《自然·能源》发表成果 ，全球首次在安时级钠电中实现彻底阻断热失控 ，其研发的PNE电解质可使3.5Ah钢壳圆柱钠电在300℃高温下不发生热失控，且通过针刺试验 ，电芯不冒烟 、不起火 、不爆炸。固态钠电池在产品能量密度方面普遍超200Wh/kg ，众钠能源、兆钠新能源产品能量密度更是分别突破350Wh/kg、348.5Wh/kg；同时其具备较高的安全性 。未来将打开更多钠电应用场景，如大型储能 、户外移动电源 、家庭储能、电摩等 。建议关注：多氟多 、华阳股份 、传艺科技、维科技术。
电动公交电池迎来替换高峰 ，后市场服务与回收成新增长点 。据高工锂电公众号 ，2015年大规模推广的纯电公交已进入8-10年电池寿命末期，2026年正式迎来退役与替换高峰期 。在“国补 ”政策（平均单车换电补贴4.2万元）及“车电分离”模式推动下，宁德时代已与云南 、广州等7省市达成合作 ，覆盖地级市至乡镇级替换需求。
技术与服务端 ，宁德时代推出“15年-150万公里 ” 、亿纬锂能推出“10年-100万公里 ”超长质保电池以实现“车电同寿”，并构建“厂家直服+授权服务 ”网络 ，同时布局V2G反向充电以缓解电网压力 。
建议关注电池龙头企业：宁德时代、亿纬锂能 、比亚迪等 。
AIDC：谷歌上调TPU出货预期 ，采用100%全液冷提振液冷市场空间。根据科创板日报公众号4月9日资讯，谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗 ，新一代TPUv7单芯片功耗高达980W ，要求100%采用液冷散热方案 。我们认为，海外液冷方面 ，除北美互联网厂ASIC芯片逐步采用液冷方案外 ，海外英伟达GB300系列以及后续Rubin系列出货起量，有望进一步带动液冷设备用量提升 、技术升级迭代 ，液冷需求有望充分外溢 。海外电源方面 ，AIDC建设引发缺电等问题，对供配电系统节能提出更高要求，有望驱动电源设备技术升级迭代。近期建议重点关注：液冷设备英维克、冰轮环境 、申菱环境 、同飞股份、高澜股份、磁谷科技；柴油发电机泰豪科技 、科泰电源；机柜外电源科华数据 、禾望电气、中恒电气 、科士达；服务器电源麦格米特 、欧陆通；变配电设备金盘科技、伊戈尔 、明阳电气 、京泉华。
电网：电网成为欧洲能源安全瓶颈 ，研究表明到2028年欧洲多国面临严重电网容量短缺 。据BNE资讯 ，Ember近期报告指出，在20个欧盟国家中 ，电网基础设施没有跟上欧盟能源转型或工业电气化需求的步伐 。大约一半的报告国缺乏连接新的可再生能源发电所需的容量 ，最严重集中在奥地利、保加利亚 、拉脱维亚 、荷兰、波兰 、葡萄牙 、罗马尼亚和斯洛伐克。该研究指出，17个报告国家预计到2030年部署158GW可再生能源 ，多达66%可能由于并网障碍而无法实现 ，在几个最受限制的市场中，可用的电网容量只能容纳计划增加的不到10% 。到2028年 ，17个国家中有9个预计将面临严重的电网容量短缺 ，其中荷兰已经开始推迟项目并增加系统成本 。我们认为，AI发展和能源安全正加速全球电力基建扩张 ，建议重点关注思源电气、威胜控股 ，关注四方股份、白云电器 、海兴电力 、三星医疗。
整体看，我们认为电力设备各行业均有基本面层面的积极变化和潜在催化，维持板块整体“推荐 ”评级 。
风险提示：1）国内相关政策支持力度不及预期、新能源入市政策落地不及预期；2）宏观经济 、用电量增速放缓风险；3）国际贸易形势波动的风险；4）原材料价格波动；5）产业链价格竞争加剧；6）新技术发展不及预期；7）光伏电池及组件产能的出清力度不及预期 。
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